挑戰義涵、最新挑戰標的,請參考此文:職業級挑戰標的
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範本特色與畫面:
- 可以用來紀錄每個月的操作績效
- 計算夏普值與YAHOO基金網站一樣使用月報酬運算週期
- 可直接與以下網站的投資標的進行夏普值績效比較(具相同運算周期與滾動長度)
- 年化報酬率使用不失真的幾何式運算(網路上大多用會失真的算術式運算)
- 近幾年的績效自動滾動運算(新增新資料時無須手動套用新資料)
- 長條圖呈現與挑戰標的的PK結果
- 長條圖呈現自己近一年到近五年的操作績效(夏普值、年化報酬率、年化波動率)
範本使用說明:
- 基本需求只有一個,那就是要有一個google帳號(本範本使用Google試算表)
- 請不要插入新的資料列(本範本原本就可輸入長達82年的投資資料,足夠一輩子使用)
- 請不要插入新的欄位
- 請不要修改上方區塊的計算公式(輸入新資料時,會自動滾動運算,無須手動套用公式內的欄位)
- 無須刪除超過五年的舊資料,全部資料都可以一輩子留存,不會影響自動滾動運算
- 假設在某個月有提領資金,為了讓提領的資金不會影響到當月份的績效,請當作該筆資金是在月初提領的,也就是使用本試算表記帳時,該筆提領資金必須於【月初資金】欄位先扣除掉
- 上個月的【月終資金】與本月的【月初資金】不連續是沒關係的,也不會因此而導致累計報酬率或累計損益的失真,因為月報酬率是獨立使用本月的【月初資金】與【月終資金】計算的,且累計報酬率是採幾何方式計算
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